近期據(jù)MoneyDJ報道，最新傳聞顯示，荷蘭光刻機大廠ASML遭遇了大幅砍單，其2024年的訂單同比遭削減超40%，這與臺積電近期大量削減資本支出密切相關。雖然該報道并未明確是臺積電對ASML 2024年設備的采購金額縮減了40%，還是ASML 2024年整體的訂單被砍了40%，但從整體報道來看，似乎指的是前者。

據(jù)臺系設備廠商透露，ASML近期由于銷往中國大陸設備受限，存儲、晶圓代工等客戶大砍資本支出、縮減訂單，最重要是大客戶臺積電也大砍逾4成EUV設備訂單及延后拉貨時間，2024全年業(yè)績將明顯承壓。

那么光刻機為何賣不動了？

荷蘭限制光刻機出口

上個月的8號，荷蘭宣布正式加入美國在半導體行業(yè)對中國的限制行列，限制DUV光刻機出口。

荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher致議會函中透露，荷蘭計劃對半導體技術出口實施新的限制，這些限制將在夏季之前實施。在致函中，ASML需要申請出口許可證才能裝運其最先進光刻機。

據(jù)臺媒電子時報報道，供應鏈傳出，2022年中國大陸市場占ASML整體營收比重約14%，荷蘭加入美國對中國大陸出口半導體設備實施限制后對ASML產生了不小的影響。而ASML此前預計2023年在中國的銷售額將保持在22億歐元左右。

市場需求下降

自去年下半年以來，半導體市場需求持續(xù)下滑，今年一季度復蘇也遠未達到預期，各大存儲芯片廠商紛紛削減資本支出。

為應對存儲市場的下滑，早在2022年9月底，日本NAND Flash大廠鎧俠就率先宣布，從2022年10月開始，將其日本四日市和北上NANA Flash晶圓廠的生產量減少約30%；

隨后，美光也宣布將其DRAM和 NAND晶圓產量減少約20%，并且在今年年初還宣布將其2023財年資本支出擴大縮減至40%。

SK海力士由于存儲業(yè)務業(yè)績的下滑，宣布將2023年的資本支出削減50%；

三星在今年1月底就宣布了將2023年的半導體設備投資同比減少18%至約32萬億韓元，由于一季度半導體市場恢復不及預期，三星也開始加入了對存儲芯片減產的行列，此舉或將導致三星加大對于半導體設備投資的削減規(guī)模。

近日有消息稱，頭部的晶圓代工大廠臺積電也計劃將2023年資本支出削減至280-320億美元，這也直接影響了對于上游半導體設備的需求。

但對于ASML遭砍單的傳聞，業(yè)界觀點不一。可以肯定是，ASML的 EUV 產能目前仍嚴重不足，一直處于供不應求當中。上述原因確實會對ASML的設備訂單造成不利影響，但影響幅度應該不會很大，整體上應該也不會造成其大客戶40%訂單被砍，這樣的比例似乎是有些夸張了。