近期，存儲(chǔ)芯片三巨頭之一的美光科技在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二公布了第二財(cái)季財(cái)報(bào)，第二財(cái)季累積虧損23.1億美元，其中包含計(jì)提超14億美元的庫(kù)存損失，這是美光二十多年來最大的季度虧損。此次季度虧損與半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)3D NAND和DRAM需求銳減密切相關(guān)。

美光科技在2023財(cái)年第二季度（截至2023年3月2日）的收入為36.93億美元，低于去年同期的77.86億美元，但仍在公司上個(gè)季度設(shè)定的指導(dǎo)范圍內(nèi)。美光預(yù)測(cè)第三財(cái)季營(yíng)收在39億美元左右，高于市場(chǎng)預(yù)期的37.5億美元，較上年同期下降近60%，但降幅與華爾街預(yù)期相符。

產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，需求量減少

美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra在周二下午的電話會(huì)議上公開表示，“半導(dǎo)體內(nèi)存和存儲(chǔ)行業(yè)正面臨過去13年來最嚴(yán)重的衰退，定價(jià)環(huán)境異常疲軟，這對(duì)我們的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了重大影響。”

美光遭受虧損與存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)以及對(duì)其核心產(chǎn)品所涉及的許多項(xiàng)目的需求下降關(guān)系密切，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)陷入慘淡的局面。另外，此前消費(fèi)者和企業(yè)大量囤積電子產(chǎn)品，需求的激增又導(dǎo)致后續(xù)采購(gòu)放緩后庫(kù)存的積壓，導(dǎo)致儲(chǔ)存芯片的價(jià)格下降。

由于DRAM和閃存需求在短期和中期存在不確定性，美光將保持較低的資本支出增長(zhǎng)規(guī)模并擴(kuò)大裁員范圍。美光表示，2023財(cái)年的投資將保持在70億美元左右，這是此前預(yù)計(jì)范圍的下限，同時(shí)還將計(jì)劃裁員比例由10%提高到15%。

保持樂觀，市場(chǎng)再露曙光

在慘淡的業(yè)績(jī)之下，市場(chǎng)正在漸漸回暖顯露曙光。Mehrotra認(rèn)為幾個(gè)終端市場(chǎng)的客戶庫(kù)存已經(jīng)減少，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月供需平衡將逐漸改善，并表示美光的資產(chǎn)負(fù)債表未償存貨天數(shù) (DIO)已在第二財(cái)季達(dá)到頂峰，季度業(yè)績(jī)接近于向連續(xù)收入增長(zhǎng)過渡。

近期隨著ChatGPT等AI大模型的火熱，美光也發(fā)現(xiàn)了其中蘊(yùn)藏的機(jī)會(huì)，并對(duì)未來DRAM和3D NAND的需求持樂觀態(tài)度。Mehrotra也表示，像ChatGPT這樣的生成式人工智能程序的興起將扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)局面，他對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期需求保持樂觀，并正在謹(jǐn)慎投資。

“在數(shù)據(jù)中心，我們認(rèn)為我們的收入在第二財(cái)季觸底，我們預(yù)計(jì)第三財(cái)季收入將增長(zhǎng)。到2023年底，數(shù)據(jù)中心客戶庫(kù)存應(yīng)該會(huì)達(dá)到相對(duì)健康的水平，”他解釋說，專注于人工智能程序的服務(wù)器需要標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器的數(shù)倍內(nèi)存芯片。