風口之上，智能家居的“冰與火之歌”

根據IDC的最新預測，2025年中國智能家居設備出貨量將增至2.81億臺，市場規模早已突破7000億元大關。這無疑是一個巨頭垂涎、資本涌動的超級風口。

2022-2026中國智能家居設備市場出貨量及同比增長率預測（來源：IDC中國）

然而，風口之下，用戶的體感卻常常是“一半是海水，一半是火焰”。一方面，主動智能、無感體驗的理想生活令人向往；另一方面，協議壁壘林立、設備頻繁掉線、App操作繁瑣的“偽智能”現實，又讓無數嘗鮮者望而卻步。

曾經“統一江湖”的口號喊了十年，為何我們離真正的全屋智能還有那么遠？本文將撥開概念的迷霧，帶你一起看清牌桌上的七大核心玩家派系，也許答案就藏在牌桌上七大派系的基因、戰略與博弈之中。

智能家居，一場圍繞“入口”的爭奪之戰

智能家居是一場圍繞“家庭入口”的爭奪之戰。誰能掌握入口，誰就能定義場景、黏住用戶、挖掘數據金礦。在這場戰爭中，各路玩家基于自身基因，演化出了七大主流派系。

中國智能家居行業七大派系地域分布全景圖

第一派系：傳統家電派——大象轉身的決心

• 掌門代表：海爾（長三角-青島）、美的（珠三角-佛山）
• 核心打法：“硬件+軟件”一體化，以全品類優勢圍剿單品。

作為賽道上最“根正苗紅”的玩家，家電派手握最強的制造能力、最深的線下渠道和最全的產品矩陣。他們的邏輯簡單粗暴：用戶家里所有的電器都是我的，智能化自然也該由我主導。

海爾智家

堪稱家電派轉型智能化的標桿企業。早在2006年就開始布局物聯網，2013年正式啟動智能家居業務，是行業內起步最早的傳統家電巨頭之一。其核心戰略是"場景替代產品"，推出了"三翼鳥"場景品牌，為用戶提供覆蓋家裝、家居、家電、家生活的一站式定制服務。

• 技術路線：海爾的"U-home智家大腦"平臺是其核心競爭力，通過COSMOPlat工業互聯網平臺的賦能，實現了從制造端到用戶端的全鏈路智能化。其獨特之處在于，更強調場景的定制化和落地服務能力，而非單純的設備連接。
• 商業模式：從"賣產品"向"賣場景"和"賣服務"轉型的典型代表。通過三翼鳥平臺，海爾構建了包含設計師、安裝師、服務師在內的全服務生態，客單價顯著提升。2024年三翼鳥訂單金額同比增長超過50%。
• 競爭優勢：最強的護城河在于其服務體系和高端品牌形象。卡薩帝(Casarte)的成功，讓海爾擁有了更高的品牌溢價和用戶黏性。在高端市場，卡薩帝的智能家電產品占據了重要地位。

美的集團

通過收購德國機器人巨頭庫卡(KUKA)，補強了自動化和核心技術短板。其打法是"全品類覆蓋+多品牌運作"，用主品牌美的覆蓋大眾市場，以高端AI科技品牌COLMO搶占菁英用戶。通過"美的美居"App實現設備聯動，在性價比和產品豐富度方面具有優勢。

【派系小結】：家電派的優勢在于“重”，產品重、渠道重、服務體系重，這構建了強大的護城河。但劣勢也源于此，互聯網基因薄弱，軟件和AI能力相對不足，品牌形象偏傳統，要真正打動追求科技感的年輕用戶，仍需一場深刻的自我革命。

第二派系：科技通信派——手握“連接權”的技術顛覆者

• 掌門代表：華為（珠三角-深圳）、小米（京津冀-北京）
• 核心打法：搶占“連接”制高點，以操作系統和通信技術構建生態壁壘。

作為以智能手機業務起家的玩家，天然掌握著移動互聯網時代最重要的“入口”。他們進軍智能家居，是降維打擊，也是戰略必然。

華為

技術驅動的典型代表。其“1+2+N”全屋智能戰略，堪稱目前行業內技術架構最清晰、野心最大的解決方案。

• 技術路線：真正的殺手锏是“鴻蒙OS”和“PLC（電力線通信）”技術。鴻蒙OS解決了跨設備協同的“軟件”問題，而PLC技術則創新性地利用電力線進行數據傳輸，從物理層面解決了傳統無線方案（如Wi-Fi、Zigbee）信號不穩、覆蓋差的“硬件”痛點，實現了高達99.99%的連接穩定率。
• 商業模式：主攻前裝市場和高端用戶。通過與萬科等頭部地產商合作，將全屋智能解決方案前置到裝修環節。同時，布局線下“華為全屋智能授權體驗店”，提供高品質的設計、安裝和維護服務。這種模式客單價高，但對渠道和服務的專業性要求也極高。

小米

模式創新的集大成者。小米用“極致性價比+生態鏈模式”這套打法，深刻地改變了智能家居市場的游戲規則。

• 技術路線：核心是“手機+AIoT”，現已升級為“人車家全生態”。通過投資和孵化近400家生態鏈企業（如綠米聯創、云米等），小米用極低的成本，構建了全球最大的消費級IoT平臺，連接設備數已超6億。其技術殺手锏包括米家App和智能語音助手“小愛同學”。
• 競爭優勢：品類極其豐富、價格極其便宜。小米極大地降低了用戶體驗智能家居的門檻，培養了海量的用戶基礎和粉絲文化。其多模網關支持藍牙Mesh、Zigbee、Wi-Fi等多種協議，兼容性強。
• 劣勢挑戰：“性價比”是雙刃劍，限制了利潤和研發投入，也使其在沖擊高端市場時面臨品牌力不足的挑戰。生態鏈模式雖然龐大，但也帶來了產品質量參差不齊、體驗割裂的問題。

【派系小結】：科技通信派掌握著最先進的連接技術和最核心的用戶入口。華為走的是“由重到輕”的技術深耕路線，而小米走的是“由輕到重”的生態整合路線。他們是目前最有可能“統一江湖”的兩個派系，但也都面臨著各自的挑戰。

第三派系：互聯網生態派——云端的“大腦”

• 掌門代表：阿里（天貓精靈）、百度（小度）、京東（京魚座）
• 核心心法：以智能音箱為入口，用AI語音和云服務搶占家庭“大腦”。

互聯網巨頭們不生產硬件，但他們想成為智能家居的“大腦”。他們的核心武器包括智能音箱、AI語音助手和強大的云計算能力。

小度（百度）

憑借先發優勢和持續補貼，小度智能音箱曾一度占據市場份額第一。其核心優勢在于百度的AI技術積累，尤其是在自然語言處理方面的能力。小度的策略是通過開放的DuerOS平臺，賦能第三方硬件，成為連接設備和服務的樞紐。

天貓精靈（阿里）

背靠阿里強大的電商和服務生態，天貓精靈天然具備“連接交易與服務”的能力。你可以通過它語音購物、叫外賣、查快遞。這是其他派系難以比擬的優勢。

【派系小結】：互聯網派的優勢在于AI算法和云端生態，他們掌握著定義“智能”的話語權。然而，他們的短板在于對硬件的掌控力弱，智能音箱作為入口的地位并不穩固，用戶體驗高度依賴于所連接的第三方硬件。隨著帶屏音箱、智能中控屏的興起，單一的語音交互入口正面臨挑戰。

第四派系：專業智能家居派——垂直深耕的“精銳部隊”

• 掌門代表：歐瑞博（珠三角-深圳）、綠米聯創(Aqara)（珠三角-深圳）
• 核心心法：專注全屋智能，以精良的產品和專業的服務取勝。

這類玩家是賽道里的“原住民”，他們從一開始就專注于全屋智能領域，對行業和用戶有更深刻的理解。

歐瑞博(ORVIBO)

專業智能家居領域的設計美學典范。成立于2011年，是最早專注于全屋智能的企業之一。它很早就提出了"超級智能面板"的概念，認為這才是繼智能音箱之后更優的交互入口。

• 技術路線：以MixPad超級智能面板為核心入口，通過自研的Zigbee 3.0協議構建穩定的無線網絡。其獨特之處在于將傳統開關面板重新定義為智能交互中心，集成了觸控屏、語音、手勢等多種交互方式。
• 商業模式：定位中高端市場，主攻前裝和高端改裝場景。通過全國300+家ORVIBO HOME體驗店，提供從設計咨詢到安裝調試的全鏈路服務。客單價通常在5-15萬元之間。
• 競爭優勢：產品屢獲德國紅點獎、iF設計獎等國際大獎，在設計美學和用戶體驗方面建立了強大的品牌認知。其智能面板的工業設計和交互體驗，在行業內處于領先地位。

綠米聯創(Aqara)

脫胎于小米生態鏈，成功打造了獨立的Aqara品牌。其核心優勢在于無線通信技術和高品質的傳感器，是Apple HomeKit生態中重要的第三方品牌，也是Matter協議的積極推動者。

【派系小結】：專業派的優勢在于"專注"，產品體驗好、服務體系專業。他們的挑戰在于，如何在巨頭的夾縫中生存和發展。他們往往選擇差異化定位（如歐瑞博專注設計美學和高端市場，Aqara擁抱開放協議），或者深耕垂直領域，以"小而美"的姿態活下來。

第五派系：安防監控派——從“安全”切入家庭的守護者

• 掌門代表：海康威視（螢石）、大華（樂橙）
• 核心打法：以攝像頭和智能鎖為拳頭產品，從家庭安防場景單點突破。

安防是家庭場景下的核心剛需。海康、大華這兩大傳統安防巨頭，憑借在視頻監控領域積累的深厚技術，順勢推出了面向消費市場的子品牌——螢石(Ezviz)和樂橙(Lechange)。

• 技術路線：核心是AI視覺技術。他們的攝像頭不僅能“看得清”，還能“看得懂”，通過AI算法實現人形偵測、車輛識別、異常聲音報警等功能。圍繞攝像頭，他們逐漸將產品線拓展至智能門鎖、智能貓眼、煙霧報警器等，構建一個以“安全”為核心的家居環境。
• 競爭優勢：在音視頻技術、編解碼能力和云存儲服務方面擁有絕對的技術壁壘。他們的產品在穩定性和可靠性上，普遍優于其他半路出家的玩家。

【派系小結】：安防派從一個極具黏性的剛需場景切入，路徑清晰。但他們的挑戰在于如何從“安防”這個垂直領域，橫向拓展到照明、家電控制等更寬泛的智能家居場景，實現真正的“全屋智能”。

第六派系：電工照明派——控制面板里的“隱形冠軍”

• 掌門代表：施耐德、西門子、公牛、良信
• 核心打法：掌控墻壁里的“神經網絡”，從底層控制面板切入。

開關和插座是家庭的“電工網絡”節點。這個領域的傳統巨頭，在智能化浪潮中也開始了自己的轉型之路。

施耐德/西門子

這些國際巨頭主要服務于高端住宅和酒店項目，提供基于KNX、Modbus等總線技術的穩定可靠的智能控制系統。他們的優勢在于穩定、可靠、安全，但價格昂貴，系統封閉，主要應用于前裝市場。

公牛/良信

國內電工龍頭則更側重于將現有的開關插座產品進行智能化升級，推出Wi-Fi智能開關、智能插座等單品，以高性價比滿足后裝市場的改造需求。

【派系小結】：電工派掌握著家庭電氣網絡最基礎的“控制權”，是實現智能化的重要一環。但他們普遍缺乏上層的軟件和生態能力，需要與平臺型企業合作，才能融入更大的智能家居生態。

第七派系：新興科技派——提供“武器”和“技術”的賦能者

• 掌門代表：涂鴉智能（珠三角-深圳）、BroadLink
• 核心打法：不當“掌門”，而是為想成為“掌門”的人提供“武功秘籍”。

這是一個特殊的派系。他們自己不直接做智能家居品牌，而是為成千上萬的傳統廠商提供一站式的智能化解決方案(PaaS/SaaS)。

涂鴉智能(Tuya)

堪稱該派系的典范。一家傳統的燈具廠，想要生產智能燈泡，但缺乏技術能力怎么辦？涂鴉可以提供從聯網模塊、云服務到App控制的全套方案。廠商只需要專注于產品本身，就能快速實現智能化。涂鴉的“Powered by Tuya”生態，已經賦能了全球數萬家企業。

【派系小結】：新興科技派是智能家居產業的“送水人”，他們大大降低了行業門檻，加速了智能家居的普及。他們的商業模式是To B的，通過為企業提供技術服務來收費。他們的挑戰在于如何在高通、聯發科等芯片巨頭也開始提供類似方案的競爭格局中，保持自己的核心價值。

一統江湖：標準與協議之爭，誰來制定“江湖規矩”？

智能家居遲遲未能“統一”，根本原因在于“語言不通”——即通信協議不統一。Zigbee、藍牙Mesh、Wi-Fi等協議各占山頭，導致不同品牌的產品難以互聯。

為了解決這個終極難題，一場圍繞“標準”的合縱連橫正在上演，主角是Matter協議。

• Matter是什么？：它是由亞馬遜、谷歌、蘋果這三家昔日的死對頭，聯合CSA連接標準聯盟（前身為Zigbee聯盟）共同推出的一個全新的、統一的、開源的智能家居連接標準。華為、小米、美的、綠米等國內巨頭也都是其核心成員。
• 它想解決什么？：讓所有支持Matter協議的設備，無論品牌、無論生態，都能在本地局域網內直接通信。這意味著，你未來可以用蘋果的Siri去控制小米的燈，用華為的智慧生活App去聯動美的的空調。這將徹底打破生態壁壘。
• 核心技術：Matter協議底層基于IP網絡，可以運行在Wi-Fi、以太網以及一種名為Thread的低功耗網狀網絡協議之上。Thread協議被認為是未來承載Matter設備的主力軍，它兼具了Zigbee的低功耗和Wi-Fi的IP網絡特性。

【趨勢判斷】：Matter協議的普及是大勢所趨。雖然短期內還存在設備支持不完善、認證成本高等問題，但它代表了行業發展的正確方向。未來2-3年，我們將看到越來越多支持Matter的設備上市。對于消費者來說，購買時認準Matter認證標識，將是避免掉入“生態孤島”陷阱的明智之舉。

預測：未來3-5年，決戰“主動智能”之巔

展望未來，智能家居的競爭將進入下半場。連接只是基礎，真正的決戰焦點將是“AI驅動的主動智能”。

• 交互革命：從“語音控制”到“多模態感知”

未來的交互將不再局限于手機App和智能音箱。毫米波雷達、AI攝像頭、端側大模型等技術將深度融合，讓系統能夠通過感知人的位置、姿態、表情甚至語氣，來預判你的意圖，主動提供服務。當你深夜回家，系統不是等你發出指令，而是自動開啟柔和的燈光、調節舒適的室溫。

• 算力革命：從“云端”到“邊緣”

為了保護隱私和提升響應速度，更多的AI計算將從云端轉移到家庭的邊緣網關或設備本身。這對廠商的芯片設計和端側AI算法能力提出了更高的要求。華為、蘋果等在自研芯片上有深厚積累的企業，將具備更強的競爭優勢。

• 生態革命：從“產品生態”到“服務生態”

當硬件不再是唯一的盈利點，內容和服務將成為新的增長引擎。家庭健康監測、在線教育、云游戲、家庭能源管理等增值服務，將與智能設備深度綁定，創造出新的商業模式。

結語：給消費者和行業的建議

對于身處其中的我們，如何在這場變革中做出明智的選擇？

•  對消費者而言：
• 擁抱開放，優選Matter：在選購產品時，優先選擇支持Matter協議的設備，為未來的互聯互通打下基礎。
• 先選生態，后選單品：確定一個核心生態平臺（如華為、小米、蘋果HomeKit），再圍繞這個平臺添置設備，可以獲得更一致的體驗。
• 理性看待，按需購買：不要被酷炫的功能沖昏頭腦，從解決自己最核心的痛點（如安防、懶人需求）出發，逐步構建自己的智能家居系統。

對行業而言：

• 打破壁壘，共建生態：單打獨斗的時代已經過去，無論是巨頭還是創業公司，都需要以更開放的心態，擁抱Matter標準，共同做大市場蛋糕。
• 回歸本質，體驗為王：技術最終是為體驗服務的。與其堆砌華而不實的功能，不如專注打磨產品的穩定性、可靠性和易用性。
• 深耕場景，創造價值：找到自己擅長的細分場景（如養老、母嬰、節能），深挖用戶痛點，創造出真正有價值的解決方案，才能在巨頭林立的賽道中找到自己的位置。

智能家居的“江湖”之爭遠未結束，但未來的圖景已然清晰。它將不再是某一個“武林盟主”一統天下，而是一個萬物互聯、主動智能、服務無處不在的新時代。而我們每個人，都將是這個時代的親歷者和受益者。